Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:
Rà soát tài chính
Rà soát tài chính từ khi Công ty mục tiêu thành lập đến thời điểm gần nhất
• Xác minh các số dư trên bảng cân đối kế toán, kiểm tra với tài liệu hồ sơ chứng từ gốc. Phạm vi xác minh là toàn bộ các khoản mục tài sản, nghĩa vụ nợ trọng yếu trên bảng cân đối kế toán của Công ty mục tiêu.
• Xác định các vấn đề rủi ro tiềm tàng đối với bên mua trong giao dịch mua cổ phần sở hữu trong Công ty mục tiêu.
• Đưa ra khuyến nghị cách thức giải quyết vấn đề với Bên mua về các rủi ro có thể được giải quyết thông qua các điều khoản trong SPA (Hợp đồng mua bán cổ phần), điều chỉnh giá mua, v.v…
Định giá
Xác định giá trị vốn chủ sở hữu theo phương pháp tài sản và phương pháp thu nhập.
Phương pháp tài sản
• Hàng tồn kho, Tài sản cố định và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang sẽ được điều chỉnh theo giá trị hợp lý tại ngày định giá dựa trên giá trị thể thu hồi, phương pháp chi phí tái tạo, hoặc phương pháp chi phí thay thế nếu thích hợp
• Lợi thế quyền thuê đất sẽ được định giá theo phương pháp chiết khấu chênh lệch giá thuê
• Các khoản mục tài chính và nghĩa vụ nợ sẽ được đánh giá lại theo giá trị có thể thu hồi được hoặc dựa trên giá trị sổ sách
• Giá trị vốn chủ sở hữu là giá trị thuần tổng cộng của các khoản mục tài sản và công nợ tại ngày định giá
Phương pháp thu nhập (Phương pháp chiết khấu dòng tiền – DCF)
• Thảo luận với bên mua/chủ sở hữu doanh nghiệp về khả năng hoạt động trong lĩnh vực khác
• Xác định các tài sản sẽ có thể sử dụng được, và các tài sản không thể sử dụng được theo mục đích, mô hình kinh doanh mới
• Thảo luận về các giả định hoạt động bao gồm:
o Giả định trong giai đoạn phát triển dự án, bao gồm các giả định về tổng vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, vv.
o Giả định trong giai đoạn hoạt động thương mại: bao gồm các giả định về doanh thu, chi phí cho 3-5 năm hoạt động, các giả định về vốn lưu động (vòng quay phải thu phải trả, hàng tồn kho…)
• Lập mô hình dự báo tài chính cho dự án
• Lập mô hình định giá dựa trên kết quả dự báo tài chính
• Xác định các khoản mục khác (phi hoạt động) để điều chỉnh khi tính giá trị hợp lý vốn cổ phần
Tư vấn pháp lý:
• Kiểm tra tính pháp lý các tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp/nhà đầu tư để đảm bảo đầy đủ, tuân thủ các điều kiện, quy định pháp luật Việt Nam, các tài liệu được thẩm định là: Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Các chứng từ pháp lý về tài chính, góp vốn, hợp đồng thuê đất, v.v. có liên quan đến giải quyết vụ việc mà bên tư vấn cung cấp
• Đưa ra ý kiến tư vấn về giá trị pháp lý các tài liệu, hồ sơ do các bên cung cấp để thực hiện chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các nhà đầu tư
• Phân tích các rủi ro pháp lý nếu có trong quá trình chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án, phần vốn góp giữa các nhà đầu tư (nếu có)
• Hỗ trợ các bên đàm phán giải thích hợp đồng, tư vấn ký kết hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án, phần vốn góp giữa các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư yêu cầu)
• Soạn thảo các hồ sơ pháp lý có liên quan đến chuyển nhượng dự án, phần góp vốn
• Đại diện các nhà đầu tư đệ trình cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
• Đại diện các nhà đầu tư giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
• Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam
• Hoàn tất thủ tục và thực hiện các công việc khác có liên quan trong quá trình đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
